Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε σύνθετες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καλύπτοντας το σύνολο του φάσματος τραπεζικών, επενδυτικών και κεφαλαιαγορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη δόμηση και διαχείριση ομολογιακών δανείων, μοχλευμένων εξαγορών και επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων έργων και δομημένης χρηματοδότησης, καθώς και σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ενεργεί για ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικά κεφάλαια (funds) και εταιρικούς ομίλους, υποστηρίζοντας σύνθετες χρηματοδοτικές δομές και συναλλαγές κεφαλαιαγοράς με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων και την αποτελεσματική υλοποίηση.

Η εξειδίκευση της Κελεμένης & Συνεργάτες περιλαμβάνει:

Χρηματοδότηση Έργων & Παγίων Στοιχείων (Project & Fixed Asset Financing)

• Δόμηση και υλοποίηση συναλλαγών χρηματοδότησης έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης τραπεζικής βιωσιμότητας (bankability) και της κατανομής κινδύνων κατασκευής, λειτουργίας και χρηματοδότησης
• Χρηματοδότηση έργων υποδομών, ακινήτων και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας (energy storage)

Corporate & Structured Finance

• Παροχή νομικών υπηρεσιών σε εταιρικό δανεισμό και δομημένη χρηματοδότηση
• Δόμηση και έκδοση ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων και μη), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

Κοινοπρακτικά & Διμερή Δανειακά Σχήματα (Syndicated & Bilateral Loan Schemes)

• Δόμηση και διαπραγμάτευση κοινοπρακτικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών μεταξύ πιστωτών (intercreditor) και ρυθμίσεων υποδεέστερης εξασφάλισης (subordination)
• Σύνταξη και διαπραγμάτευση διμερών δανειακών συμβάσεων
• Δόμηση εξασφαλίσεων και διαπραγμάτευση βασικών όρων χρηματοδότησης

Μοχλευμένες Εξαγορές & Επενδυτική Χρηματοδότηση (Leveraged Acquisitions & Investment Financing)

• Δόμηση εξαγορών με μόχλευση (LBOs) και συναλλαγών χρηματοδότησης εξαγορών
• Νομική υποστήριξη σε αναχρηματοδοτήσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις
• Δόμηση κεφαλαιακής διάρθρωσης (debt/equity)

Κεφαλαιαγορές, Χρηματιστηριακές Συναλλαγές & Εισηγμένες Εταιρείες

• Νομική υποστήριξη επί συναλλαγών κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου
• Κανονιστική συμμόρφωση εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων διαφάνειας, δημοσιοποίησης πληροφοριών και εταιρικής διακυβέρνησης κατά τον Ν. 4706/2020
• Εκπροσώπηση και υποστήριξη ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κανονιστική Συμμόρφωση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

• Υποστήριξη επί του κανονιστικού πλαισίου που διέπει εποπτευόμενες οντότητες (πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες, διαχειριστές κεφαλαίων)
• Συμβουλευτική υποστήριξη στο πλαίσιο των CRR/CRD, BRRD, MiFID II/MiFIR, καθώς και του καθεστώτος κατάχρησης αγοράς, ενημερωτικών δελτίων και ρύθμισης κεφαλαίων (π.χ. MAR, Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου, AIFMD, UCITS)
• Υποστήριξη στο πλαίσιο του Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας (DORA), συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης υφιστάμενων πλαισίων διαχείρισης κινδύνων ΤΠΕ, εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου

Ιδιωτικές Επενδύσεις & Επενδυτικά Κεφάλαια

• Νομική υποστήριξη σε συναλλαγές private equity και venture capital
• Δόμηση επενδυτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδυτικών οχημάτων σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τους Ν. 4209/2013 και 4706/2020

Χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και συναφών μηχανισμών

• Νομική υποστήριξη στη δόμηση και υλοποίηση χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
• Συμμόρφωση με κριτήρια επιλεξιμότητας, κανόνες κρατικών ενισχύσεων και όρους χρηματοδότησης
• Συντονισμό με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές και δημόσιες αρχές

Αναδιάρθρωση Οφειλών (Debt Restructuring & Distressed Finance)

• Υποστήριξη σε υποθέσεις αναδιάρθρωσης χρέους και αναχρηματοδότησης
• Διαπραγμάτευση με πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων ομολογιούχων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών εμπλεκομένων μερών
• Υποστήριξη σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και στρατηγικές αναδιάρθρωσης

Υποστήριξη Venture Capital & Επενδυτικών Σχημάτων

• Νομική υποστήριξη στη σύσταση, δόμηση και λειτουργία επενδυτικών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων ΟΕΕ (AIFs), εταιρειών συμμετοχών και λοιπών επενδυτικών οχημάτων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τους Ν. 4209/2013, Ν. 4706/2020 και την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία
• Δόμηση και σύσταση σχημάτων venture capital και private equity, συμπεριλαμβανομένων ΑΚΕΣ (Ν. 2992/2002) και λοιπών εναλλακτικών δομών

Δόμηση Επενδύσεων

• Δόμηση και υλοποίηση επενδυτικών εργαλείων
• Σύνταξη και διαπραγμάτευση επενδυτικής συμβατικής τεκμηρίωσης

Δόμηση & Διακυβέρνηση Επενδυτικών Κεφαλαίων

• Σχεδιασμό πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης επενδυτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων επενδυτών, μηχανισμών ελέγχου και προστασίας μειοψηφίας
• Υποστήριξη στη λειτουργία επενδυτικών επιτροπών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων